(Mise à jour des mouvements d'actions et de la capitalisation boursière au paragraphe 5) par David Carnevali
NEW YORK, 25 septembre (Reuters) - Enovis Corp ENOV.N , qui propose des orthèses orthopédiques, des implants chirurgicaux et des solutions pour les soins du pied, a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir le fabricant italien d'implants chirurgicaux LimaCorporate pour environ 800 millions d'euros (850 millions de dollars), dette comprise.
L'annonce confirme le rapport de Reuters , citant des personnes familières avec le sujet, plus tôt dans la journée de lundi.
L'acquisition renforcera les activités de reconstruction de l'entreprise américaine, qui fabrique des implants d'épaule, de hanche et de genou utilisés dans les opérations chirurgicales, et élargira sa présence internationale.
"Nous avons beaucoup d'expérience en matière d'acquisitions et nous savons les mener à bien. Et nous avons un bilan solide qui nous permet de faire une grande acquisition comme celle-ci et d'avoir encore un peu plus de marge pour des choses plus petites à l'avenir", a déclaré Matt Trerotola, directeur général d'Enovis, lors d'une interview accordée à Reuters.
Enovis, dont les actions ont augmenté de 3,2 % dans la matinée pour atteindre une valeur de marché de 2,90 milliards de dollars, génère la plupart de ses revenus grâce à son activité de prévention et de récupération qui produit des dispositifs et des accessoires non chirurgicaux.
La société paiera 700 millions d'euros en espèces et donnera aux propriétaires de Lima 100 millions d'euros d'actions dans le cadre de l'opération.
Lima est contrôlée par la société de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , qui avait également envisagé un premier appel public à l'épargne pour la société, comme l'a rapporté Reuters en mai .
Enovis s'attend à ce que Lima contribue à son chiffre d'affaires à hauteur de 300 millions de dollars en 2024 et génère des synergies de coûts d'environ 40 millions de dollars, a déclaré Enovis. Enovis prévoit que son chiffre d'affaires pour 2023 sera d'environ 1,7 milliard de dollars.
Basée à Wilmington, dans le Delaware, Enovis était connue sous le nom de Colifax jusqu'en 2022, date à laquelle elle a intégré ses activités de soudage dans une nouvelle société appelée ESAB Corp ESAB.N afin de pouvoir se concentrer sur ses activités médicales.
Lima, dont le siège se trouve dans le nord de l'Italie, utilise la technologie de l'impression 3D pour fabriquer des implants d'épaule qui favorisent la croissance osseuse. Ces implants ont été approuvés l'année dernière par la Food and Drug Administration américaine.
L'entreprise familiale a été créée en 1945 et a accepté de vendre une participation majoritaire à EQT en 2015.
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